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EUA – Big Fish adquirido por US$ 1 bilhão pela Aristocrat
By Phil - 30 de novembro de 2017
Aristocrat Leisure está comprando a empresa de jogos sociais Big Fish Games por US$ 990 milhões em dinheiro da Churchill Downs, uma editora global de jogos gratuitos que opera em três linhas de negócios principais focadas em segmentos de jogos específicos, incluindo Social Casino, Social Jogos e jogos premium pagos. A Big Fish está sediada em Seattle, EUA, tem aproximadamente 700 funcionários em tempo integral e cinco estúdios de desenvolvimento internos em Seattle e Oakland, EUA.
A Big Fish tem uma série de aplicações lucrativas importantes, bem como um forte pipeline de novas aplicações. O maior aplicativo de cassino social da Big Fish, o Big Fish Casino, continua sendo um aplicativo de cassino social de alto nível em todo o mundo, com níveis de monetização de usuários líderes do setor.
Os títulos de sucesso dos jogos sociais da Big Fish, Gummy Drop! e Fairway Solitaire, estão classificados em décimo e sexto jogos nas categorias casual e de cartas, respectivamente.
O sucesso da Big Fish foi impulsionado por sua criação de conteúdo digital, capacidade de metajogo, rede de desenvolvedores terceirizados e estratégia de vários aplicativos. Também foi sustentado por um profundo conjunto de talentos de desenvolvimento de jogos e uma equipe de liderança que escalou o negócio com sucesso. Nos 3 meses encerrados em 12 de setembro de 30, a Big Fish gerou receita ajustada de US$ 2017 milhões e EBITDA ajustado de US$ 458 milhões. Como resultado da transação da Big Fish, a contribuição da receita digital aumenta significativamente de 83%, pró-forma para a aquisição da Plarium, para 24% no ano encerrado em 38 de setembro de 30.
Espera-se que a aquisição da Big Fish seja um acréscimo para a EPSA no primeiro ano completo de propriedade. Os principais talentos de desenvolvimento de jogos e a equipe de liderança da Big Fish firmaram acordos de não concorrência e retenção com a Aristocrat.
A Big Fish operará como um negócio independente ao lado da Product Madness e da Plarium, minimizando a possibilidade de interrupção dos negócios existentes da Aristocrat. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras, e às condições habituais de fechamento. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre do ano civil de 2018. Nos termos do contrato de compra e venda, a Big Fish e a Churchill Downs fizeram representações, garantias e acordos habituais para uma transação deste tipo.
O CEO e Diretor Geral da Aristocrat, Trevor Croker disse: “Os benefícios estratégicos e financeiros da aquisição são altamente atraentes. A aquisição da Big Fish proporcionará imediatamente escala em toda a nossa plataforma digital, após a recente aquisição da Plarium, que expandiu o nosso negócio digital para o mercado de jogos sociais em rápido crescimento. Nossas receitas digitais aproximadamente dobram, passando de A$ 651 milhões, pró-forma para a aquisição da Plarium, para A$ 1.3 bilhão no ano encerrado em 30 de setembro de 2017.”
“Nosso negócio de Cassino Social se tornará o segundo maior editor de Cassino Social do mundo, com receitas aumentando de A$ 383 milhões para A$ 641 milhões no ano encerrado em 30 de setembro de 20176. O conteúdo de cassino social digital da Big Fish e a capacidade de metajogos líder do setor e os aplicativos são altamente complementares ao negócio de conteúdo digital terrestre existente e líder do setor da Aristocrat.”
“A aquisição da Big Fish também expandirá materialmente nossa presença em jogos sociais, posicionando a Aristocrat para capitalizar ainda mais o crescimento em jogos móveis após a aquisição da Plarium. A força da Big Fish em jogos casuais e de cartas é altamente complementar ao portfólio de jogos de estratégia da Plarium.”
“Estamos entusiasmados em trabalhar com a equipe Big Fish para aproveitar as oportunidades que esta combinação criará e esperamos recebê-los na família Aristocrat. Através da otimização contínua dos aplicativos de sucesso existentes da Big Fish, juntamente com o atraente pipeline de novos títulos da Big Fish tanto no Social Casino quanto no Social Gaming, esta transação nos posiciona idealmente para capitalizar as perspectivas de crescimento positivo em cada um desses mercados”, concluiu o Sr. Croker.
