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Ilhas Cayman – Aristocrat comprará NeoGames por US$ 1.2 bilhão

NeoGames, um fornecedor tecnológico de soluções completas de iLottery e iGaming em todo o mundo, celebrou um acordo definitivo de combinação de negócios a ser adquirido pela Aristocrat Leisure, uma empresa de entretenimento e criação de conteúdo que fornece jogos móveis e de cassino líderes mundiais, para US$ 29.50 por ação em uma transação totalmente em dinheiro, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 1.2 bilhão para a NeoGames.

O preço da transação representa um prêmio de aproximadamente 104 por cento sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações da NeoGames para os três meses encerrados em 12 de maio de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio do acordo hoje.

“A equipe da NeoGames construiu uma grande empresa com uma plataforma forte e ativos diferenciados e estamos satisfeitos que a Aristocrat reconhece o valor que criamos como líder em iLottery, iGaming e apostas esportivas online”, disse John E. Taylor, Jr. , Presidente do Conselho de Administração da NeoGames. “Após consideração cuidadosa, o Conselho determinou que a proposta da Aristocrat oferece aos acionistas um valor atraente, validando ainda mais a força do negócio que a NeoGames construiu. Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo, que acreditamos beneficiar todos os acionistas da NeoGames, bem como os nossos diversos stakeholders.”

Moti Malul, CEO da NeoGames, comentou: “Estou tremendamente orgulhoso de toda a nossa equipe da NeoGames, pois juntos estabelecemos nossa posição de liderança, impulsionando nosso sucesso em iLottery, iGaming e apostas esportivas online. Estamos muito satisfeitos que a equipe da Aristocrat reconheça a importância do que construímos e a oportunidade estratégica de combinar nossos negócios complementares. Acreditamos firmemente que esta transação representa um grande resultado para todos os acionistas, clientes e funcionários da NeoGames.”

Nos termos do Acordo, a NeoGames concordou em transferir a sua sede social, sede social e sede da administração central do Luxemburgo para as Ilhas Caimão e, assim que possível, uma subsidiária integral da Aristocrat irá fundir-se com a NeoGames, com a NeoGames sendo a empresa sobrevivente e uma subsidiária integral da Aristocrat.

O Conselho de Administração da NeoGames aprovou por unanimidade o Acordo e recomendou a Transação. Após a consumação da fusão, todas as ações ordinárias em circulação da NeoGames serão canceladas e convertidas no direito de receber US$ 29.50 por ação em dinheiro e a NeoGames se tornará uma empresa privada e não será mais listada em nenhum mercado público.

Espera-se que a conclusão da transação ocorra dentro de 12 meses e depende das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas da NeoGames. Os acionistas da NeoGames que detêm um total de aproximadamente 20,382,242 ações, representando aproximadamente 61% das ações em circulação da NeoGames, assinaram um acordo de suporte com a Aristocrat segundo o qual concordaram irrevogavelmente em votar a favor da Transação.