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EUA – DraftKings abrirá capital em acordo com SBTech

A operadora diária de esportes de fantasia dos EUA, DraftKings, celebrou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Diamond Eagle, uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto, e a SBTech.

A empresa combinada se tornará a única empresa de apostas esportivas e jogos online verticalmente integrada com sede nos Estados Unidos. Em conexão com o fechamento da transação, a Diamond Eagle pretende mudar seu nome para DraftKings Inc., reincorporar-se em Nevada e permanecer listada na Nasdaq sob um novo símbolo. A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020, sujeita à declaração de registro ser declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Os novos DraftKings continuarão a ser liderados pelo cofundador e CEO Jason Robins e manterão a equipe de gestão altamente experiente da DraftKings, incluindo os cofundadores Paul Liberman e Matt Kalish. A equipa de gestão da SBTech, que traz uma vasta experiência em mercados internacionais, negociação e gestão de risco, também será integrada na organização.

“A combinação da marca líder e confiável da DraftKings, do profundo foco na experiência do cliente e da experiência em ciência de dados e a plataforma de tecnologia altamente inovadora e comprovada da SBTech cria uma potência verticalmente integrada”, disse Jason Robins, cofundador e CEO da DraftKings. “Estou ansioso para desenvolver significativamente nossos objetivos de continuar nossa implementação estado por estado e criar as experiências mais divertidas e envolventes para os fãs de esportes em todo o mundo.”

Os investidores institucionais (incluindo fundos geridos pela Capital Research and Management Company, Wellington Management Company e Franklin Templeton) comprometeram-se com um investimento privado de 304 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A da empresa combinada que será encerrada simultaneamente com a combinação de negócios e, sujeito a quaisquer resgates pelos acionistas da DEAC, há US$ 400 milhões atualmente mantidos na conta fiduciária da Diamond Eagle. Prevê-se que a empresa combinada terá uma capitalização de mercado de ações no fechamento de aproximadamente US$ 3.3 bilhões e terá mais de US$ 500 milhões de caixa irrestrito no balanço patrimonial.

“Temos o prazer de reunir DraftKings e SBTech como uma empresa pública”, disse Harry E. Sloan, investidor fundador da Diamond Eagle. “DraftKings já é uma plataforma de apostas e esportes de fantasia online de primeira linha. Com a integração total da tecnologia e experiência em produtos inovadores da SBTech, juntamente com a capitalização correta, a DraftKings estará em uma excelente posição para continuar seus ambiciosos planos de expansão nos Estados Unidos. Conheço Jason Robins há quatro anos e considero-o um verdadeiro empreendedor. Acredito que nossos investidores compartilham meu maior respeito por sua visão e liderança.”

Desde que se tornou a primeira operadora móvel a ser lançada em Nova Jersey em agosto de 2018, a DraftKings manteve consistentemente mais de 30% de participação no mercado online e, nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2019, a empresa registrou um crescimento de receita de 8.5x ano a ano. no Estado.

DraftKings atualmente oferece apostas esportivas móveis e online em Indiana, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia Ocidental, e lojas em Iowa, Mississippi, Nova Jersey e Nova York. O produto diário de esportes de fantasia da DraftKings está disponível em 43 estados e 8 mercados internacionais, incluindo Austrália, Canadá e Reino Unido, tem aproximadamente 60% de participação de mercado e aproveita seu modelo de aquisição de clientes e venda cruzada para suas ofertas de apostas esportivas e iGaming.

A DraftKings estabeleceu um modelo de “plataforma única” ao lançar recursos como login único, uma carteira integrada e um perfil de usuário universal, que permite ao usuário alternar facilmente entre um concurso DFS, uma aposta esportiva e uma mão de blackjack, permitindo que a empresa para trazer rapidamente ao mercado novas ofertas sem reinventar a roda de uma infraestrutura de back-end totalmente nova.

A SBTech é uma provedora global de tecnologia B2B completa, com soluções de apostas esportivas omnicanal, serviços de negociação e ferramentas de marketing e bônus que alimentam algumas das marcas de apostas esportivas e jogos online mais populares do mundo.

“A combinação da DraftKings e da SBTech reúne duas empresas nativas de tecnologia tendo o cliente como núcleo”, disse Gavin Isaacs, presidente da SBTech. “A SBTech manterá seu negócio principal e continuará seu foco B2B. Estamos entusiasmados com a oportunidade de ingressar em uma empresa com um DNA de inovação semelhante e criar um player único e diferenciado em apostas esportivas e jogos online globais.”

A SBTech tem mais de 50 parceiros em mais de 20 mercados regulamentados e jurisdições, incluindo República Tcheca, Dinamarca, Irlanda, Itália, México, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido, juntamente com Arkansas, Indiana, Mississippi, Nova Jersey e Pensilvânia nos Estados Unidos. Estados. A SBTech recebeu recentemente um contrato exclusivo que oferece apostas esportivas móveis e de varejo para a loteria do estado de Oregon com sua marca Oregon Lottery Scoreboard.