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Malta – Kindred conclui acordo Relax
By Phil - 4 de outubro de 2021
O Grupo Parental concluiu agora a aquisição da Relax Gaming, tendo anunciado em 2 de julho de 2021 que havia celebrado um acordo para adquirir os 66.6 por cento restantes das ações em circulação da Relax Gaming.
Relax Gaming é um fornecedor de software B2B iGaming líder de mercado que projeta e desenvolve jogos de cassino online, apoiados por uma plataforma de distribuição aberta para agregação de terceiros, bem como produtos proprietários de pôquer e bingo. A Relax Gaming foi fundada em 2010 e hoje conta com c. 240 funcionários a tempo inteiro com quatro centros principais em Malta, Estónia, Suécia e Sérvia. A Kindred investe na Relax Gaming desde 2013 e antes da transação era o maior proprietário, com 33.4% das ações em circulação.
Kindred disse: “A aquisição acelera a estratégia da Kindred para aumentar seu foco no produto e na experiência do cliente, fortalecendo o controle de produto e as capacidades de diferenciação de produto da Kindred. Espera-se que a aquisição gere sinergias anuais de 8 milhões de euros nos próximos três anos para o Grupo, impulsionadas especialmente por menores necessidades de investimento e redução do custo de vendas. A fim de garantir a integridade contínua dos clientes B2B da Relax Gaming, a intenção da Kindred é manter a Relax Gaming como uma entidade independente dentro do Grupo, com uma equipe de gestão e Conselho de Administração separados. Patrik Österåker, cofundador da Relax Gaming, permanecerá como presidente do conselho. A ambição da Kindred é continuar a investir na Relax Gaming para consolidar sua posição como fornecedor líder de iGaming B2B, fortalecendo ainda mais a oferta de produtos da Relax Gaming e ampliando sua base de clientes B2B.”
“Em conjunto com a conclusão da transação, todos os programas de opções de ações de funcionários existentes na Relax Gaming foram exercidos, e a administração da Relax Gaming, que está comprometida com o sucesso futuro da empresa, mantém a propriedade de sete por cento do total totalmente ações diluídas na empresa. A propriedade da Kindred na Relax Gaming após a transação é de 93 por cento do total de ações totalmente diluídas.”
A transação avalia a Relax Gaming em até 320 milhões de euros em dinheiro e sem dívidas (valor empresarial) e um valor total das ações em circulação de aproximadamente 295 milhões de euros (valor patrimonial). A contrapartida inicial da restante participação em circulação de aproximadamente 80 milhões de euros (em dinheiro e sem dívidas) foi liquidada em dinheiro. Além da contraprestação inicial, os pagamentos máximos de ganho totalizam € 113 milhões e podem ser pagos em 2022 e 2023, desde que a Relax Gaming atinja certos limites de ganhos.
