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EUA – Century Casinos comprarão Nugget Casino Resort em Reno

Century Casinos vai comprar 50% do Smooth Bourbon e 100% do Nugget Casino Resort da Marnell Gaming por US$ 195 milhões. A empresa também terá uma opção de cinco anos para comprar os 50% restantes da PropCo por US$ 105 milhões mais XNUMX% ao ano.

A empresa comprará sua participação de 50% na PropCo por US$ 95 milhões, o que representa uma taxa de capitalização de 7.9% com base em números preliminares de 2021. A PropCo é proprietária do terreno e do edifício subjacente ao Nugget e celebrará um arrendamento da propriedade para a OpCo por um aluguel anual de US$ 15 milhões. Após as aprovações exigidas da Nevada Gaming Commission, a empresa comprará 100% da OpCo por US$ 100 milhões.

Em conexão com a aquisição, o Goldman Sachs Bank USA forneceu uma carta de compromisso de US$ 350 milhões em financiamento de empréstimo a prazo garantido sênior para apoiar a aquisição, refinanciar a dívida existente da Century Casinos e para fins corporativos em geral e uma linha de crédito rotativo garantido sênior de US$ 30 milhões. Em uma base pro forma, após a aquisição da OpCo, a Companhia prevê que a alavancagem líquida será de aproximadamente 3.0x.

“Há muito tempo que pretendemos entrar no mercado de Reno e acreditamos que o Nugget se encaixa perfeitamente no nosso portfólio. Estamos ansiosos para receber a grande equipe do Nugget to Century Casinos”, comentaram Erwin Haitzmann e Peter Hoetzinger, codiretores executivos da Century Casinos. “Acreditamos que há muitas vantagens nesta transação e que identificamos algumas áreas de melhoria para continuar o crescimento do Nugget. Esperamos que o Nugget se integre perfeitamente e forneça sinergias adicionais para o portfólio americano da Century Casinos”, concluíram.

O Nugget Casino Resort está localizado em Sparks, Nevada, convenientemente localizado na Interstate 80, com fácil acesso do Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe (aproximadamente cinco quilômetros). O resort de serviço completo inclui um grande salão de jogos, duas torres de hotel, 110,000 pés quadrados de espaço para convenções, um anfiteatro ao ar livre com 8,555 lugares, uma grande variedade de opções de restaurantes casuais e finos, além de vários bares e lounges no local, e um Garagem de 5 andares com 1,200 vagas e 1,272 vagas adicionais. A propriedade consiste em 50,200 pés quadrados de espaço de cassino, 859 caça-níqueis, 29 jogos de mesa, 1,382 quartos de hotel e sete restaurantes. O Nugget Casino Resort teve receita operacional líquida de US$ 100.4 milhões e EBITDA ajustado de US$ 32.8 milhões com base nos resultados preliminares do ano encerrado em 31 de dezembro de 2021.

A área de Reno-Sparks é famosa por seus cassinos, mas também é conhecida como um destino para recreação ao ar livre, próximo ao Lago Tahoe e a vários resorts de esqui. Atraiu empresas líderes em tecnologia e manufatura, incluindo Google, Tesla, Switch, Amazon e Apple. A economia está a diversificar-se para uma base mais ampla que abrange cuidados de saúde, startups empreendedoras e indústrias de base tecnológica, e a área tem atualmente uma taxa de desemprego inferior a 3%.

Após a conclusão da aquisição da OpCo, o portfólio norte-americano da empresa aumentará para 10 cassinos que incluem 6,700 máquinas de jogos e 140 jogos de mesa. Numa base pró-forma, a Empresa espera gerar 94% do seu EBITDA Ajustado* a partir dos seus casinos norte-americanos.

Espera-se que a transação da PropCo e o financiamento sejam concluídos no início do segundo trimestre de 2022. A aquisição da OpCo deverá ser concluída dentro de um ano após a transação da PropCo, sujeita às aprovações exigidas da Nevada Gaming Commission. O fechamento de ambas as transações está sujeito às condições habituais de fechamento.