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Canadá – Century anuncia sale-leaseback de quatro cassinos em Alberta com VICI
By Phil - 17 2023 Maio
Century Casinos celebrou um acordo definitivo para subsidiárias da VICI Properties adquirirem os ativos imobiliários de Century Casino & Hotel Edmonton, Century Casino St. Albert e Century Mile Racetrack and Casino em Edmonton, Alberta e Century Downs Racetrack and Casino em Calgary, Alberta por um preço de compra agregado de US$ 164.4 milhões.
Simultaneamente ao fechamento da transação, o Portfólio Century Canadian será adicionado ao contrato master de arrendamento triplo existente entre subsidiárias da VICI e subsidiárias da empresa e o aluguel anual aumentará em US$ 12.8 milhões com base na taxa de câmbio de maio. 16 de outubro de 2023) representando uma taxa de capitalização de aquisição implícita de 7.8 por cento.
O índice de cobertura de aluguel em nível de propriedade sob o Master Lease, ajustado pela aquisição pendente do Rocky Gap Casino Resort e do Century Canadian Portfolio, deverá ser de aproximadamente 2.0x.
Além disso, o prazo do arrendamento Master será estendido de forma que, após o fechamento da transação, o arrendamento terá um prazo base inicial completo de 15 anos, com quatro opções de renovação de 5 anos. As obrigações da Empresa sob o Master Lease continuarão a ser garantidas pela Century Casinos, Inc.
“Temos o prazer de estender nossa boa parceria com a VICI ao nosso portfólio no Canadá”, comentaram Erwin Haitzmann e Peter Hoetzinger, codiretores executivos da Century Casinos. “Esta transação desbloqueia o valor imobiliário de nossas propriedades canadenses, ao mesmo tempo em que continuamos nossas operações canadenses e nos proporciona maior flexibilidade financeira à medida que continuamos a crescer. Pretendemos usar os recursos da venda para financiar melhorias no Nugget e para fins corporativos em geral. Também estamos analisando a possibilidade de aplicar alguns recursos para pagar dívidas sob nosso contrato de crédito e/ou devolver fundos aos acionistas por meio de recompra de ações e/ou dividendos especiais. Continuamos avaliando a utilização ótima do nosso capital”, concluíram.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e às condições de fechamento e deverá ser concluída no segundo semestre de 2023.
