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EUA – Z Capital vai comprar ações restantes da Affinity
By Phil - 25 de agosto de 2016
A gestora de investimentos Z Capital Partners comprou a Affinity Gaming, uma operadora de 11 cassinos voltados para valor com 11 propriedades em Nevada, Colorado, Missouri e Iowa, por US$ 580 milhões.
Nos termos do acordo, a Z Capital e suas afiliadas, que atualmente possuem aproximadamente 41% das ações em circulação da Affinity, comprarão as ações restantes em circulação da Affinity por US$ 17.35 por ação em dinheiro. A Z Capital recebeu um compromisso de financiamento de dívida no valor de US$ 465 milhões do Citizens Bank.
A Affinity possui cinco cassinos em Nevada, três no Colorado, dois no Missouri e um em Iowa, com marcas como Primm Valley, Whiskey Pete's, Buffalo Bills, Rail City, Mardi Gras e Silver Sevens.
James Zenni, presidente e CEO da Z Capital e membro do Conselho de Administração da Affinity desde 2014, disse: “Temos o prazer de celebrar o acordo para comprar a Affinity e fazer a transição de maior acionista para único acionista controlador. A Affinity traz uma oferta atraente aos consumidores, fornecendo entretenimento de alta qualidade a preços acessíveis em mercados atraentes, e estou confiante de que a Z Capital está numa posição única para expandir o negócio nos próximos anos. Esperamos aproveitar a nossa ampla experiência nos setores de hotelaria, restauração, retalho e consumo para ajudar a Affinity a continuar a expandir-se, ao mesmo tempo que impulsionamos a rentabilidade através de melhorias operacionais e maior eficiência”.
David Reganato, Presidente do Conselho e do Comitê Especial, acrescentou: “Tenho o prazer de anunciar este acordo, pois ele agrega um valor significativo aos acionistas da Affinity. O anúncio de hoje é o resultado de um processo abrangente no qual o Comitê Especial, com o auxílio de seus assessores externos, considerou cuidadosamente alternativas estratégicas para nossos acionistas. Em conexão com este processo, as afiliadas da Z Capital fizeram uma oferta definitiva para adquirir a Affinity.”
