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Reino Unido – Entain rejeita oferta pública de aquisição da MGM Resorts
By Lewis - 4 de janeiro de 2021
O conselho da Entain, proprietária da casa de apostas britânica Ladbrokes, divulgou um comunicado em resposta às recentes especulações da imprensa em torno de uma possível oferta da MGM Resorts pela empresa, afirmando que a oferta de £ 8.1 bilhões “subvaloriza significativamente a empresa e suas perspectivas”. '
Em anúncio feito sem acordo ou aprovação da MGM Resorts, a diretoria da Entain confirmou ter recebido propostas de seu parceiro no mercado norte-americano para a empresa.
“Sob os termos de sua proposta mais recente, a MGMRI ofereceria 0.6 ações da MGM Resorts para cada ação da Entain. Com base nos preços de fechamento de 31 de dezembro de 2020, sendo o último dia de negociação antes deste anúncio, a proposta do MGM Resort representa um valor de 1,383 pence por ação da Entain e um prêmio de 22 por cento sobre o preço das ações da Entain”, disse Entain. “Os acionistas da Entain deteriam aproximadamente 41.5% dos MGM Resorts ampliados. A MGM Resorts indicou que uma alternativa limitada de dinheiro parcial também seria disponibilizada aos acionistas da Entain.”
A Entain, que também possui a cadeia de apostas Coral e marcas online como Sportingbet e Foxy Bingo, informou à MGM Resorts que acredita que a proposta subvaloriza significativamente a empresa e as suas perspectivas. O conselho também solicitou à MGM Resorts que fornecesse informações adicionais a respeito da justificativa estratégica para uma combinação das duas empresas.
Nicholas Hyett, analista da Hargreaves Lansdown, disse: “Após a oferta de César pela William Hill no ano passado, uma oferta da MGM pela Entain, proprietária da Ladbroke, não é exatamente uma surpresa. Os dois estão trabalhando juntos para aproveitar a recente legalização das apostas esportivas nos EUA, um mercado que vale muitos bilhões de dólares por ano.”
Analista Sênior da Third Bridge, Harry Barnick comentou: “A Entain tem um rico histórico de operação de apostas esportivas e isso será altamente atraente para a MGM à medida que busca aumentar sua oferta de apostas esportivas nos EUA. A MGM também estará interessada em fazer vendas cruzadas de seus clientes existentes na oferta de apostas esportivas. As principais sinergias incluem a oportunidade de venda cruzada das operações de cassino físico da MGM na oferta de apostas esportivas da Entain. A aquisição aumentará as chances da MGM de competir com as potências DraftKings e FanDuel, bem como compensará a ameaça competitiva da aquisição da William Hill pelo Caesars.”
“Persistem grandes questões sobre se a MGM procurará integrar os activos da Entain no Reino Unido e na Europa ou separá-los para um investidor externo. Da mesma forma, os acionistas podem temer que a atual parceria com os EUA possa estar em risco se nenhum acordo for alcançado.”
