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Mesa Redonda: O potencial do iGaming em África

Nos últimos anos, assistimos ao boom do mercado africano de jogos de azar online e a reforma legislativa do iGaming poderá em breve ver uma mudança no sentido da regulamentação em massa da indústria, acelerada pela Covid-19. O G3 discute o futuro da indústria africana de casinos online com Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova e Mark Schmidt, que avaliam quais os mercados com maior potencial.

Tradicionalmente dominada pelas apostas desportivas, a indústria dos casinos tem futuro no continente?

Maria Luisa Malfasi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da ESA Gaming: Com certeza, embora a experiência deva ser adaptada aos jogadores locais para que a indústria de cassinos online tenha sucesso. É crucial que os fornecedores entendam o mercado que visam. Para o continente africano, isto não significa jogos com gráficos pesados ​​que estamos habituados a ver na Europa. Os fornecedores precisam se afastar dos slots pesados ​​e superproduzidos que são populares na Europa.

Em vez disso, eles deveriam se concentrar no desenvolvimento de jogos leves e fáceis de usar, projetados especificamente para dispositivos móveis. Os jogos de casino mais complexos devem ser evitados e o foco deve ser em jogos experimentados, confiáveis ​​e, o mais importante, reconhecidos do setor físico. Jogos leves projetados para ajudar na venda cruzada de uma base de jogadores voltada principalmente para esportes podem estar na vanguarda disso, como nosso portfólio de jogos para celular EasySwipe HTML5.

Mark Schmidt, Diretor de Vendas para África da Pronet Gaming: Não é que o casino não tenha futuro como tal, mas está muito longe de competir em pé de igualdade com as apostas desportivas. As razões para isto são múltiplas. O entretenimento de casino online continua a ser um território desconhecido para muitas pessoas, enquanto os desportos são um pilar cultural de muitas nações africanas e atraem um grande número de seguidores entusiasmados.

Embora o jogo esteja a começar a ganhar algum impulso em algumas das economias mais maduras, ainda não atingiu volumes que estejam perto do crítico. A cobertura irregular da rede e os altos custos de dados também restringem o tipo de conteúdo disponível em dispositivos móveis, limitando a oferta a versões 'lite' de jogos que não têm tanto peso. Com cada vez mais operadores a levarem a sério as plataformas móveis após a Covid-19, no entanto, poderemos ver mais atenção dada à proposta do casino online.

Oksana Tsyhankova, Diretora de Operações da Soft2Bet: Embora ainda esteja muito longe de se igualar à vertical das apostas desportivas, a indústria africana dos casinos tem um futuro promissor. É evidente que a pausa nos eventos desportivos ao vivo provocada pela COVID-19 reduziu a aquisição de clientes para o setor de apostas desportivas. No entanto, não está claro quantos apostadores desportivos fizeram a transição para o casino naquela altura – especialmente em África.

Questões regionais notórias, como dados dispendiosos e cobertura de rede intermitente, continuam a dificultar o espaço de jogos online do continente, mas os avanços na tecnologia apontam para melhorias a longo prazo. O estatuto inexplorado de África significa que o seu potencial de crescimento é promissor, e o rápido aumento da adopção de smartphones demonstra que os operadores que procuram deixar a sua marca fariam bem em optimizar a sua oferta para dispositivos móveis.

Richard Hogg, Diretor Comercial da BetGames.TV: Sem dúvida. E um futuro forte também. Os casinos online em vários territórios estão a tornar-se cada vez mais adaptáveis ​​e inovadores em termos de novos conteúdos para atrair um público mais vasto. Até o momento, eles tiveram sucesso em oferecer uma gama de produtos de probabilidades fixas, com jogos com crupiê ao vivo particularmente impressionantes, e construíram uma base de clientes robusta e recorrente ao fazê-lo.

Agora eles estão olhando além disso para adquirir licenças secundárias de apostas esportivas que, em geral, se mostraram populares. Começaremos a ver mais operações online em ambos os setores, e talvez em outros no futuro, à medida que suas estratégias se tornarem cada vez mais moldadas por uma base de jogadores com maiores demandas do que nunca.

Que obstáculos enfrentam os fornecedores e operadores para entrar nos mercados africanos?

Richard: O mercado africano e as suas nuances através de várias fronteiras são agora mais compreendidos do que nunca, permitindo que fornecedores como nós invistam nos mercados certos com os produtos certos. No entanto, ainda existem vários problemas herdados que dificultam a progressão, que se situam predominantemente no lado regulamentar das coisas.

Os requisitos para entrar em alguns mercados podem ser extensos e os impostos podem ser proibitivos. Estas questões certamente adiaram a entrada de alguns operadores, mas trabalhar com parceiros regionais no espaço e descobrir que a experiência local pode definitivamente facilitar o caminho.

Maria: Para os fornecedores, o desafio reside na criação de conteúdos verdadeiramente localizados que considerem a infra-estrutura de rede única de África. A maior parte do tráfego da Internet é gerada por dispositivos móveis, sendo o acesso diário a dispositivos desktop ainda relativamente raro. Como resultado, os fornecedores de apostas e jogos precisam abordar o mercado com um processo de pensamento que prioriza os dispositivos móveis.

Muitos operadores históricos já adotaram esta abordagem com sucesso, com os jogos móveis a apresentarem um crescimento constante em países como a Nigéria e o Quénia. Outro aspecto importante é garantir que os jogadores possam depositar dinheiro nas suas contas e o pagamento através do telemóvel torna-se um facilitador extremamente importante neste sentido. As empresas que priorizarem a experiência do utilizador vencerão a batalha dos clientes em África.

Oksana: Num continente onde muitas pessoas não têm acesso a uma conta bancária, fornecer os métodos de pagamento corretos pode ser um desafio. Isto explica a utilização relativamente baixa de pagamentos por débito e crédito entre os jogadores baseados em África, embora os gateways de pagamento móveis estejam a tornar-se mais populares.

Contudo, talvez o maior obstáculo enfrentado por aqueles que pretendem entrar em África seja a ausência de uma rede de contactos local adequada. Do ponto de vista do fornecedor, a parceria com operadores locais exige uma compreensão das suas necessidades individuais. Também do ponto de vista cultural, o conhecimento regional é fundamental: os criadores de jogos, por exemplo, terão dificuldade em atrair o público africano sem saber o que os jogadores continentais procuram.

Marca: O principal desafio para as empresas internacionais de apostas e jogos que visam a África é ter botas no terreno. Estabelecer relações com operadores locais requer um conhecimento das suas necessidades individuais, que não pode ser obtido numa sede na Europa. Também ajuda do ponto de vista cultural, tornando mais fácil formar parcerias em todos os níveis. A paisagem em África é única e fragmentada de país para país. Para realmente entender o que os clientes e os jogadores precisam, você precisa experimentar os mercados com seus próprios olhos e ouvidos.

Como é que o domínio das apostas a retalho em África impacta o mercado online?

Marca: Embora o retalho seja rei nas apostas desportivas africanas, o seu domínio tem sido protegido por condições que não são necessariamente influenciadas pela indústria. O acesso aos dados e a penetração móvel apresentaram barreiras à aceleração do online que muitos previram.

Isto não quer dizer que a relutância dos pesos pesados ​​da indústria local em prosseguir a vertical não tenha desempenhado um papel na lenta adesão, e é também verdade que alguns intervenientes nos mercados africanos podem desconfiar de novos conceitos. É claro que tudo isto está agora a ser lançado sob outra luz pelo encerramento das operações de retalho em todo o continente pela Covid-19. O clima está mudando e espero que em breve veremos o ritmo de desenvolvimento acelerar.

Richard: O jogo africano é predominantemente de varejo e não há dúvida de que funciona. No entanto, também é claro que está a impedir o continente e os seus vários mercados de atingirem o seu pleno potencial com tantos recursos canalizados exclusivamente para a terra. O mercado e a sua infra-estrutura mais ampla não estão claramente tão maduros como alguns, e por isso o retalho não irá desaparecer tão cedo.

Muitos não conseguem ficar online e muitos optam por não fazê-lo devido à facilidade dos jogos de azar no varejo. O iGaming terá o seu dia em breve, mas esta será uma transição gradual, à medida que a procura estiver total. Entretanto, os operadores precisam de compreender o que estes intervenientes irão querer e certificar-se de que têm uma oferta suficientemente forte para os atrair.

Oksana: É certamente justo dizer que a indústria do jogo em África é dominada pelo sector retalhista. Grande parte desse domínio, no entanto, pode ser explicada por factores externos, como a falta de acesso à Internet de boa qualidade, que impede muitos de ficarem online.

O uso de desktops também é muito raro, portanto, para competir com os pontos de venda, os provedores on-line precisam adotar uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis. O aumento constante dos jogos móveis em mercados como o Quénia e a Nigéria serve para sublinhar ainda mais a importância de uma oferta multicanal.

Maria: É positivo que exista uma grande cultura em torno das apostas e que os apostadores africanos sejam apaixonados. Isto significa que a transição para apostas e jogos online deve ser tranquila se for bem feita. Por exemplo, em vez de afastar os clientes das apostas desportivas, devem ser-lhes oferecidas alternativas dentro delas.

Os jogos de slots também não deveriam ter recursos difíceis de entender e tabelas de pagamentos complicadas se as apostas esportivas fossem sua primeira paixão. Os jogos simples de vitória rápida e de mesa são muito mais acessíveis e envolventes e oferecerão um envolvimento rápido durante uma pausa nos procedimentos, se os clientes estiverem assistindo a esportes ao vivo.

Quais mercados africanos têm maior potencial?

Oksana: A África do Sul, o Quénia, a Nigéria, a Tanzânia e o Uganda estão todos entre os territórios mais promissores do continente. A atractividade das perspectivas comerciais de um território depende, em parte, das preferências dos seus intervenientes. O conteúdo com bom desempenho em uma jurisdição pode não ter tanto sucesso na próxima. Na África do Sul, por exemplo, os títulos de casino virtuais e ao vivo têm um desempenho particularmente bom; com apostas desportivas ainda praticadas em toda a África.

Os países que detêm o maior potencial para a nossa indústria têm geralmente um rápido crescimento populacional, grandes economias nacionais e uma ampla penetração móvel. A Tanzânia, por exemplo, é actualmente o lar de mais de 60 milhões de pessoas, das quais cada vez mais utilizam telemóveis. Isso explica muito por que será algo a ser observado no futuro.

Maria: Países como a Nigéria, o Quénia e a África do Sul têm liderado o caminho e tomado medidas para regulamentar os jogos online. Durante o último ano, assistimos a alguma incerteza nesses países em torno da aplicação, dos impostos e dos atrasos na legislação. A Nigéria continua a ser muito emocionante, apesar de uma disputa em curso entre os reguladores nacionais e estaduais e de uma controvérsia fiscal.

Curiosamente, estamos a assistir a movimentos regulamentares em países como Moçambique e Tanzânia, onde os avanços tecnológicos têm sido impressionantes. A Tanzânia, por exemplo, tem uma população de 60 milhões de habitantes e uma elevada penetração móvel, por isso é fácil ver a atractividade e o potencial do mercado. Espero que vejamos mais países africanos a perceber o potencial da regulamentação das apostas e jogos online nos próximos dois anos.

Richard: Na BetGames.TV, estamos particularmente entusiasmados com a Nigéria e Gana. O primeiro tem um vasto potencial para crescer tanto no retalho como no online, e em novos setores verticais. Os jogadores tendem a optar por apostas desportivas e virtuais, mas com o sucesso que vimos no casino ao vivo na África do Sul, estamos confiantes de que podem ser traçados paralelos que significariam que os jogadores nigerianos também o adotariam.

O Gana tem um mercado móvel incipiente com espaço para expansão. As apostas desportivas têm o seu lugar, tal como a Nigéria, mas não há razão para que as novas verticais não possam também beneficiar o número cada vez maior de utilizadores móveis que não gostam de apostas desportivas, mas que querem entrar na acção das probabilidades fixas.

Marca: O Quénia, o Gana, a Nigéria, a Tanzânia, a África do Sul e, cada vez mais, a Costa do Marfim estão a liderar o caminho, o que é, em parte, um reflexo da dimensão das suas economias, da crescente classe média e da penetração móvel. Esses são fatores que contribuem naturalmente para a maturidade do mercado e para a oportunidade de crescimento.

No entanto, ainda é uma questão de detalhamento país por país. Alguns são capazes de utilizar diferentes tipos de tecnologia, como o Opera Mini, juntamente com apostas USSD, e o cenário regulatório ainda é muito desarticulado. Uma abordagem localizada é, portanto, crítica e é por isso que a Pronet Gaming prioriza a oferta de soluções personalizadas para nossos parceiros que atendam às suas necessidades individuais.