A Golden Entertainment será adquirida por seu presidente, Blake Sartini, e entrará em um contrato de venda e arrendamento com a VICI Properties.
VICI vai pagar dívida de US$ 426 milhões
A Golden Entertainment venderá seus ativos operacionais para seu presidente e diretor executivo, Blake L. Sartini, e afiliados, e sete de seus ativos imobiliários de cassino para a VICI Properties Inc. em uma transação de venda e arrendamento posterior.
A VICI assumirá e liquidará até US$ 426 milhões da dívida pendente no âmbito da Linha de Crédito Sênior Garantida da empresa. O Santander concedeu a Blake Sartini um compromisso de financiamento de dívida para apoiar a parcela em dinheiro do preço, qualquer excesso de dívida e taxas e despesas.
Blake L. Sartini, Presidente e Chief Executive Officer de Golden, disse: “Acredito que esta transação maximiza o valor para nossos acionistas, proporcionando um prêmio significativo em relação ao preço atual de nossas ações. Temos o prazer de combinar nossos imóveis de cassino de alta qualidade em Nevada com uma das plataformas imobiliárias de experiências mais atraentes do país e de trabalhar juntos para desbloquear valor em nossa empresa e explorar oportunidades futuras. Desde a fundação da Golden em 2001, tenho me concentrado em fornecer um serviço excepcional aos nossos clientes na Las Vegas Strip, em nossos resorts regionais em Nevada, cassinos locais e em nossos bares líderes de mercado. Essa missão permanecerá inalterada e estou incrivelmente honrado em liderar os 5,000 funcionários da Golden para a próxima etapa de nossa evolução como uma empresa privada.”
“Nos últimos anos, o Conselho de Administração e a gestão da Golden concentraram-se em gerar valor superior para os acionistas por meio de ações estratégicas, incluindo a alienação de ativos não essenciais, o pagamento de dívidas e o retorno de capital aos acionistas na forma de dividendos e recompra de ações. A empresa está entusiasmada por ter chegado a um acordo com Blake Sartini para adquirir a empresa com um prêmio significativo em relação ao preço atual das ações da Golden, com a VICI fornecendo suporte de capital por meio de uma transação de venda e arrendamento em uma estrutura tributária eficiente”, disse Charles Protell, Presidente e Diretor Financeiro da Golden.
“A aquisição da Golden Entertainment ativos imobiliários de cassino “Isso fortalece ainda mais nosso portfólio de jogos líder de mercado em Nevada e não poderíamos estar mais entusiasmados em expandir nossa presença no atraente e crescente mercado de Nevada. Esperamos nos beneficiar do valor a longo prazo dessas propriedades, à medida que Nevada continua a crescer como um dos destinos de lazer e entretenimento mais atraentes do país”, disse John Payne, presidente e diretor de operações da VICI.
A transação proposta, que deverá ser concluída em meados de 2026, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias e a aprovação da maioria dos acionistas da Golden. Blake Sartini, Blake Sartini II e fundos fiduciários afiliados, que detêm aproximadamente 25% do poder de voto das ações ordinárias em circulação da Golden, assinaram um acordo de voto e apoio favorável à transação. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Golden deixarão de ser negociadas na NASDAQ.
