Gaming Corps assina acordo estratégico inovador com o principal acionista Denwena Limited
A Gaming Corps, um estúdio de jogos de capital aberto sediado na Suécia, firmou um acordo de colaboração estratégica com o grupo global de iGaming e atual acionista majoritário, Denwena Limited.
O acordo, sujeito à aprovação dos acionistas da Gaming Corps, visa impulsionar o crescimento por meio da produção, marketing e distribuição conjunta de jogos. Além disso, a Denwena comercializará a Gaming Corps como um estúdio de jogos para outras operadoras e provedores, além de utilizar sua extensa rede de streamers e influenciadores para grandes campanhas de marketing digital para os jogos produzidos no âmbito da colaboração. O acordo se baseia em metas relativas à receita mensal da Gaming Corps, vinculadas aos jogos produzidos em conjunto. Cada meta é alcançada quando o faturamento da colaboração atinge ou ultrapassa um limite específico para um único mês civil.
Caso esses marcos sejam alcançados, a Denwena Limited será compensada por meio de um programa de warrants com um número predeterminado de ações da Gaming Corps para cada marco alcançado. Se a colaboração atingir todos os oito marcos, que a Gaming Corps e a Denwena Limited reconhecem serem ambiciosos, o número máximo de warrants que a Denwena Limited poderá receber é de 208,640,208, com a diluição máxima em ações da Gaming Corps fixada em 58.9%.
Cada garantia dá direito à Denwena de subscrever uma nova ação da Gaming Corps a um preço de subscrição de SEK 1.34 (que corresponde a 130 por cento do preço médio ponderado pelo volume (VWAP) da ação da empresa no Nasdaq First North Growth Market trinta dias de negociação antes de 16 de junho de 2025. Dados os altos níveis de rotatividade exigidos pelos vários marcos do acordo, não há um cronograma comunicado para quando cada marco será alcançado. Além do acordo de colaboração, a Gaming Corps e a Denwena Limited firmaram um contrato de empréstimo para uma linha de crédito totalizando € 2 milhões, com vencimento em 20 de junho de 2028 e uma taxa de juros de 6 por cento ao ano.
O valor total do acordo é de aproximadamente 280 milhões de coroas suecas, o que significa que as regras do AMN 2025:19 sobre determinadas transações com partes relacionadas precisam ser consideradas para cumprir com as práticas geralmente aceitas no mercado de ações. Nesse contexto, o acordo está sujeito à aprovação dos acionistas da Gaming Corps em assembleia geral extraordinária. O edital da assembleia será publicado em breve. As ações e os votos detidos pela Denwena não serão considerados na deliberação da Assembleia Geral. Se marcos forem atingidos, a Denwena subscreverá novas ações da Gaming Corps com o respaldo dos warrants que a Denwena receber em conexão com cada marco. Essas ações serão transferidas da Denwena para os proprietários da Denwena para evitar ofertas obrigatórias na empresa. Não há nenhum acordo ou outro acordo entre os proprietários da Denwena sobre o exercício coordenado dos direitos de voto na Gaming Corps.
Juha Kauppinen, CEO da Gaming Corps, disse: “A colaboração com a Denwena Limited teve um início brilhante, e quando eles inicialmente optaram por dobrar seu acordo de RGS conosco e, em seguida, também entrar fortemente como proprietários em conexão com nossa emissão direta de ações no outono de 2024, foi um passo importante para a jornada de nossa empresa. Poder agora contar a vocês sobre o caminho contínuo que traçamos para a Gaming Corps junto com eles é incrivelmente emocionante. Nossa ambição comum é transformar a Gaming Corps em um dos grandes dragões entre os estúdios de jogos do mundo nos próximos anos. Graças ao modelo passo a passo com marcos no qual a colaboração se baseia, os riscos para nós como empresa são pequenos, enquanto as oportunidades para a empresa e para nós, acionistas, são extremamente empolgantes.”
Bülent Balikci, Presidente do Conselho da Gaming Corps, afirmou: “Estamos muito satisfeitos com a concepção deste acordo. Em caso de troca bem-sucedida, há de fato um grande efeito de diluição em nossa participação, mas, ao mesmo tempo, ele está totalmente condicionado a níveis extremos de crescimento da receita da Gaming Corps, níveis que provavelmente criarão valor para nossos acionistas em níveis completamente diferentes do efeito de diluição. Isso, por sua vez, significa que, se as vendas não aumentarem de acordo com nossos marcos definidos e ambição conjunta, não haverá diluição da participação. Além disso, a Denwena está comprometida em nos apoiar com as necessidades de financiamento que possam surgir quando prepararmos a organização de forma tão abrangente por meio de um contrato de empréstimo. Assim, a estrutura do acordo cria proteções duplas integradas para nossos investidores existentes. “Aqui, também gostaria de esclarecer que apenas o faturamento diretamente derivado da colaboração com a Denwena Limited é incluído nesses cálculos de marcos, enquanto nossas outras operações continuam de acordo com a estratégia e o plano previamente comunicados.”
Juha Kauppinen, CEO da Gaming Corps, acrescentou: “Embora tenhamos tido um desenvolvimento de receita muito bom na Gaming Corps nos últimos anos, os números discutidos nesta colaboração estão em níveis muito altos. Se atingíssemos apenas alguns desses marcos, provavelmente seríamos mais do que lucrativos, o que seria um desenvolvimento fantástico para a Gaming Corps e seus acionistas. Paralelamente, também continuaremos a construir a empresa de acordo com nossa comunicação anterior, onde nossa forte rede de distribuição e nossos motores de jogo inovadores e exclusivos nos deram uma base sólida para aumentar o valor para os acionistas no trabalho de longo prazo rumo à lucratividade”, conclui.
