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Austrália – Blackstone oferece à Crown uma tábua de salvação com oferta de US$ 6.2 bilhões
By Phil - 22 de março de 2021
O Blackstone Group apresentou uma oferta de US$ 6.2 bilhões para comprar a operadora de cassino australiana Crown Resorts, com o negócio representando uma enorme redução no valor da empresa no ano passado.
A Blackstone já possui uma participação de 9.99 por cento na Crown, que adquiriu da Melco Resorts & Entertainment Limited por US$ 8.15 por ação em abril de 2020.
A Crown Resorts confirmou que recebeu uma “proposta não solicitada, não vinculativa e indicativa de uma empresa em nome de fundos geridos e aconselhados pelo The Blackstone Group Inc. e suas afiliadas, para adquirir todas as ações da Crown por meio de um esquema de acordo a um preço indicativo de A$ 11.85 em dinheiro por ação.'
Dizia: “O Conselho da Coroa ainda não se pronunciou sobre o mérito da proposta. Irá agora iniciar um processo para avaliar a proposta, tendo em conta o valor e os termos da Proposta e outras considerações. Também colaborará com as partes interessadas relevantes, incluindo as autoridades reguladoras. Os acionistas da Crown não precisam tomar nenhuma ação em relação à Proposta nesta fase. Não há certeza de que a proposta resultará em uma transação.”
A Crown nomeou o UBS como consultor financeiro e Allens como consultor jurídico em relação à proposta.
O preço indicativo de US$ 11.85 em dinheiro por ação representa um prêmio de 19 por cento sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações da Crown desde a divulgação de seus resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 1. A proposta está sujeita a uma série de condições, incluindo a devida diligência; organização de financiamento de dívida; uma recomendação unânime do Conselho da Coroa e um compromisso de todos os Diretores da Coroa de votar a favor dela.
Haverá também a condição de que a Blackstone receba confirmação regulatória de que uma Crown de propriedade da Blackstone é considerada uma pessoa adequada para continuar a possuir e operar as licenças de Sydney, Melbourne e Perth e outras aprovações relacionadas a jogos, conforme necessário; e aprovação dos comitês de investimento da Blackstone.
Nathan Bell, gestor de carteira da Intelligent Investor, que possui ações da Crown, disse sobre a oferta: “A Blackstone não poderia sair impune com um preço como este se os casinos não estivessem a ser afetados pela COVID e pelos problemas de gestão ao mesmo tempo. É apenas uma oferta inicial. É uma situação complicada e oferecer a aquisição de um cassino é um assunto complexo, na melhor das hipóteses, devido a toda a regulamentação.”
James Packer, cujo pai Kerry fundou a empresa, ainda é o maior acionista da Crown, com uma participação de 36 por cento. Ele receberia cerca de A$ 2.9 bilhões com o negócio.
Os problemas da Crown realmente começaram em 2016, quando 18 funcionários foram presos por promoverem jogos na China. Em 2019, reportagens da mídia acusaram a Crown de trabalhar com operadores de junket ligados ao crime. Desde as conclusões do Inquérito da Autoridade Independente de Licores e Jogos de NSW, que considerou a Crown não adequada para possuir uma licença de jogo no estado, a Crown confirmou que está passando por “uma redefinição corporativa completa e abrangente”. Perdeu cerca de metade do seu conselho de administração, incluindo o seu CEO, desde o inquérito e está agora a ser investigado nos outros estados australianos onde opera.
