A aquisição da Everi pela Apollo deve ser concluída com a fusão da IGT aprovada pela Comissão de Jogos de Nevada
A aquisição da Everi Holdings pela Apollo Global Management deve ser concluída esta semana, com uma revisão pelo Pennsylvania Gaming Control Board sendo o obstáculo final nesta parte do acordo de US$ 6.3 bilhões da Apollo Global para comprar a Everi e os negócios de jogos e digitais da International Game Technology.
A transação em duas partes da Apollo, proprietária do Palazzo, Venetian e Venetian Expo em Las Vegas, recebeu sinal verde da Comissão de Jogos de Nevada na semana passada. Embora um nome de marca permanente para a nova entidade ainda não tenha sido confirmado, os registros regulatórios indicam que a Voyager é a marca guarda-chuva. A Voyager é de propriedade do Apollo Managed Fund 10, dos coinvestidores da Apollo e da família De Agostini, uma das principais acionistas da IGT.
A Apollo Global Management também afirmou que considerará uma oferta pública inicial (IPO) no futuro. O negócio já separou a unidade de loteria da IGT e a rebatizou como Brightstar Lottery.
O analista da Jefferies, David Katz, disse: “Juntamente com o fechamento, a IGT deverá anunciar seus planos de retorno de capital, que incluirão um dividendo especial ou recompra de ações, ou uma combinação deles. A administração deverá aplicar os cerca de US$ 4 bilhões de recursos após as taxas em cerca de US$ 2 bilhões de redução de dívida e em algum programa de retorno de capital.”
Falando à Comissão de Jogos de Nevada, Brin Gibson, consultor jurídico da holding Voyager Voteco, disse: “Embora esses três grupos pretendam fornecer financiamento de capital para as transições propostas, o controle da estrutura da Voyager permanecerá com (os parceiros da Apollo).
Nicholas Khin, presidente global de jogos da IGT, assumirá como CEO interino, com Hector Fernandez, ex-CEO da Aristocrat, assumindo posteriormente.
Daniel Cohen, sócio da Apollo, afirmou: “Nevada é extremamente importante para nossos negócios e planos futuros. Nosso único foco é impulsionar a criação de valor a longo prazo e implementar melhorias significativas nas empresas que supervisionamos.”
A nova entidade terá três subdivisões: digital, jogos e fintech.
O Sr. Cohen acrescentou: “Isso criará uma empresa de plataforma de tecnologia de jogos em escala, com alavancas acionáveis para gerar volatilidade positiva para o crescimento. Estamos combinando dois ativos de franquia com portfólios complementares para construir líderes de classe mundial em sistemas de jogos, fintech, igaming e pagamentos. A amplitude das plataformas significa que temos uma variedade de oportunidades de crescimento para expandir os negócios significativamente, desenvolver conteúdo de alta qualidade e competir com os outros dois grandes concorrentes no setor (Light & Wonder e Aristocrat).”
“Este mix de produtos cria um perfil de receita recorrente de mais de 80% do negócio, com características semelhantes às recorrentes”, acrescentou o Sr. Cohen. “Isso foi importante para nós e nos deixou tão entusiasmados com a oportunidade. Isso nos proporciona uma fonte estável de receita e fluxo de caixa para investir no negócio e quitar dívidas.”
