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Apollo Funds conclui acordo para os negócios de jogos e digitais da IGT e Everi com entidade combinada para operar como IGT

A Apollo anunciou a conclusão das aquisições previamente anunciadas da International Game Technology Gaming & Digital Business e da Everi Holdings por uma holding de propriedade de fundos administrados por afiliadas da Apollo.

A transação totalmente em dinheiro, avaliada em aproximadamente US$ 6.3 bilhões, reúne negócios complementares para formar uma empresa global privada líder em soluções de jogos, tecnologia digital e financeira.

As duas empresas serão integradas em uma única empresa nos próximos meses. Com sede em Las Vegas, a empresa combinada operará sob o nome IGT, mantendo a marca Everi em mercados e linhas de produtos selecionados. A IGT será organizada em três unidades de negócios: Jogos, Digital e FinTech, criando uma empresa com foco no cliente e apoiada por uma cultura que prioriza as pessoas, que valoriza o talento, a colaboração e a inovação.

“Este é um momento decisivo para o nosso setor”, disse Nick Khin, CEO interino da IGT. “Ao unir duas organizações líderes, estamos construindo uma empresa com escala, talento e tecnologia para liderar o futuro dos jogos. Com o apoio da Apollo, estamos muito bem posicionados para oferecer conteúdo excepcional em experiências presenciais e digitais, além de soluções financeiras integradas e gestão de cassino que aprimoram a jornada do jogador e geram valor para nossos clientes. É uma honra fazer parte deste capítulo emocionante e ajudar a moldar o futuro da IGT.”

Conforme anunciado anteriormente, Hector Fernandez deverá assumir o cargo de CEO da IGT no quarto trimestre de 2025, após o término do período de não concorrência habitual. Até lá, o Sr. Khin liderará a organização e assumirá o cargo de CEO da unidade de negócios de jogos da IGT após a chegada do Sr. Fernandez.

“A união de negócios altamente complementares cria uma plataforma mais competitiva, ágil e bem capitalizada, construída para o crescimento a longo prazo”, disse Daniel Cohen, sócio da Apollo. “Estamos confiantes de que a IGT está bem posicionada para fornecer conteúdo e recursos diferenciados que atendam melhor clientes em todo o mundo. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com Hector, Nick e o restante da talentosa equipe da IGT para liderar o setor.”

A partir de hoje, as ações ordinárias da Everi foram retiradas da Bolsa de Valores de Nova York. Os acionistas da Everi receberão US$ 14.25 por ação em dinheiro, e a International Game Technology PLC receberá US$ 4.05 bilhões em receitas brutas em dinheiro.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como consultor jurídico dos Fundos Apollo.